Die Hexe und der Zauberer (1963)

Der junge Ritterknecht Floh lebt auf der Burg seines Stiefvaters Sir Hector. Der gute Zauberer Merlin erkennt, dass Floh zu Höherem bestimmt ist, und weiht ihn in die Geheimnisse des Lebens ein. Gemeinsam erleben sie als Fische, Eichhörnchen und Vögel tolle Abenteuer, einschließlich eines Zauberer-Wettstreits mit der bösen Hexe Madame Mim.